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  (一) 2013年重卡行业销量即将收官

  2013年1-11月重卡行业实现销量69万,同比增长+18.83%,预计全年增速将超越+19%;行业前五的重卡企业都交出较为靓丽成绩单,其中东风集团实现销量14.7万辆,同比+23.35%,一汽集团实现销量12.3万辆,同比+30.07%,中国重汽实现销量11.1万辆,同比+14.89%,北汽福田实现销量10.8万辆,同比+40.31%,陕汽集团实现销量9.1万辆,同比+17.63%。行业前五集中度83.54%,大幅提升了4个百分点,呈现集中度提升趋势。

  (二) 2014年经济背景下,重卡销量难超预期

  根据银河证券宏观团队观点,2014年经济增速预计将进一步回落,GDP增速可能会在7.0到7.5之间,目前来看经济超预期的潜力较小,同时需要警惕进一步下滑,并导致就业压力等问题。

  重卡历来与投资相关性极高,并且呈现一种滞后发力,高弹性特征。随着经济转型相关投资仍未发力,而政府管控的房地产投资难超预期,2014年固定资产投资增速仍可能继续下台阶,拖累投资拉动的相关产业需求。重卡行业,在经历我们一直强调二、三季度的高弹性表现之后,将面对经济大背景向下,各类资源物流需求难以推动运价上升,同时未来投资增速下台阶,2013年下半年国四切换的需求透支,2014年重卡销量的表现难超预期

  (三) 投资建议

  把握节能减排主线,兼顾投资和经济的改善预期。随着PM2.5带来城市污染问题,国四实施和严格执行的预期持续增强,重卡燃油系统和后处理系统将迎来产业升级机遇,相关零部件公司的环保属性显现。

  (四) 风险提示

  固定资产投资低于预期,经济增长预期向下将影响重卡需求。

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